Uherské Hradiště
Když se do Zahrady umění a hudby vplíží zlý čaroděj Nuďas, čtyři vílí múzy rázem přijdou o své kouzelné schopnosti. Hudba utichne, tanec se zastaví, barvy zmizí a divadlo ztratí svůj příběh. Naštěstí jsou nablízku malí dobrodruzi, kteří mohou jeho kouzlo prolomit.